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二线手机品牌集体沦陷,国内手机产业盛极而衰,供应链迎来最大倒闭潮

光电与显示2022-01-11 12:13:05

国内手机产业发展至今已近二十载,经历了通信技术从2G到3G再到4G的变革,产品也从功能手机发展为智能手机。在此过程中,国内多个手机品牌做大做强,带动国内手机行业从中国制造向中国品牌迈进,相应供应链支撑能力也在不断提升,自主技术研发水平明显进步。


(图片来源:互联网)

  国产品牌手机厂商竞争能力增强

 

中国手机品牌在全球市场表现受到越来越多的关注。在2017年年初移动世界大会(MWC2017)上,中国品牌手机几乎包揽了手机行业的发布活动,成为全球手机市场中最庞大军团,多家手机企业展出了新的产品或创新技术。来自市场调研机构IDC的研究报告显示,华为、OPPO和小米在2017年第三季度全球手机出货量排名中位居第三、四、五位,出货规模均有所增长。其中华为市场份额相比去年同期增长1.2个百分点,达到10.5%,市场份额占比第二次达到两位数(首次是2017年第二季度);OPPO手机市场份额增加1.1个百分点,达到8.2%;小米市场份额从去年同期3.7%增加到7.4%,增加3.7个百分点。

 

国内市场国产品牌手机主体地位稳固。1998年国内手机行业开始起步,当时国产品牌手机占比只有不足5%,诺基亚、摩托罗拉等国外品牌手机具有领先技术优势,占据了国内市场绝大部分的份额。2008年3G手机给国产品牌手机企业提供了一次发展机遇,依靠千元智能机进行规模扩张,将国产品牌市场份额提高到了50%以上。2014年4G智能机更是给国产品牌手机企业提供了一次“超车”机会,进一步扩大市场份额的同时,注重品牌建设。如今国内市场上近九成的手机为国产品牌,覆盖了高中低档各个价位。信通院公开数据显示,2017年1~10月,手机出货量为4.05亿部,其中国产品牌手机3.63亿部,占比89.6%。

 

从追求性价比和机海战术到潜心打造高端旗舰机型,国产品牌手机受到认可。国产品牌手机企业在3G时期主打价格战,依靠千元智能机,在市场份额上取得了显著成绩,市场规模快速增长的同时,也给国产品牌手机贴上了“廉价”的标签,大而不强成为当时国产品牌手机企业的共同特点。之后市场需求的变化加之企业对利润的诉求,国产品牌手机企业陆续转变经营方式,注重技术积累、产品优化、渠道维护,全方位打造旗舰机型,向高端市场推进。经历几年发展,国产品牌手机在高端市场份额逐渐增长,国内3000元以上的手机中,国产品牌手机出货量占比由2013年的不足5%增长至2017年的超过40%,国产品牌,尤其是几家龙头企业的产品已经摆脱了“廉价”的标签,获得用户认可,甚至有了自己忠实的用户群。中国青年报社会调查中心问卷调查显示,当下最被认可的中国制造产品是手机等通信设备,占被受访人士的61.5%。国产品牌手机企业在新产品的安排上也更有节奏,不再盲目推出大量新产品来吸引用户需求,信通院发布数据显示,2013年国内手机新产品2861款,而到2016年则只有1446款。在旗舰机型发布时间上,也从躲避国外品牌新机发布周期,转为敢于与国外品牌手机企业同期推出旗舰机型,直面市场竞争。

 

国产品牌手机企业注重创新,特色技术不断涌现。在硬件应用速度提升方面,全面屏、快速充电、旋转摄像头、五倍无损变焦、四轴光学防抖、DSP图像处理芯片、隐形指纹识别、虚拟现实等技术纷纷应用于国产品牌手机上。在人工智能(AI)应用方面,国产品牌手机企业进行了大量有效的探索,华为推出搭载AI算法的麒麟970芯片为全球首款AI芯片,欧珀在其最新发布的旗舰手机上加入AI美颜算法。

 

产业自主技术水平进步明显,产业链配套能力提升

 

移动芯片国产化率提升。在我国集成电路产业加速发展的大背景下,我国芯片设计业、封测业和制造业快速发展。据中国半导体行业协会的统计数据,2016年集成电路设计业销售额为1644亿元,同比增长24%,跃居全球第二位,华为海思、紫光展锐(包括展讯、锐迪科)分列全球设计业第6、第10位。芯片设计企业发展,推动了手机主要元器件国产化率显著提升,2017年国内市场上使用国产芯片的手机出货量占比近20%。

 

显示屏技术与国外差距逐渐缩小。国内面板产业在政策扶持和企业持续投入的基础上,获得了较快发展。LCD屏幕国内企业技术成熟,量产能力较强,国内市场上超过85%的手机LCD屏来自国产品牌面板企业。在OLED显示屏领域,日韩企业依然为主要技术力量,国内企业也在加大投入面板产线建设,已建立多条OLED产线,京东方、和辉光电已经有OLED产品出货。随着国产OLED面板量产,将会降低国内手机产业在高端显示屏领域对国外品牌的依赖。

 

摄像头模组、指纹模组等相关领域国内企业具有领先优势。在摄像头模组领域舜宇、欧菲光、丘太科技位列国内市场供货前三;在指纹模组领域,欧菲光在全球具备垄断地位,拥有苹果、华为、小米等多家国内外客户资源;在手机玻璃板领域,苹果和三星的玻璃盖板基本来自中国的伯恩光学和蓝思科;在天线领域,信维通信是苹果的核心供应商之一。

 

国产品牌手机厂商高速发展的同时依然面临竞争短板

 

核心元器件依赖国外企业的现象依然明显。在处理器领域,近年来手机芯片的国产化率大幅提升,海思在技术水平上也达到了国际先进水平,但海思芯片目前还只是满足华为部分产品,其他国产品牌企业的高端机型依然需要选择高通等国外品牌芯片。在显示屏领域,OLED显示屏刚刚量产,还不足以满足大量的市场需求,国产品牌手机高端显示屏由三星等国外品牌面板厂商供应。手机存储领域,尽管我国在3DNAND研发上取得一定进展,但相关企业尚无供货能力。

 

专利大战凸显知识产权短板。随着智能手机竞争日益加剧,专利纠纷及专利诉讼数量显著攀升。国内手机品牌及相关企业近年来获得多种专利,但类似高通CDMA通信专利的关键专利依然相对缺乏。当前众多企业选择进军海外市场,但海外市场特别是欧美地区成熟的知识产权环境,对中国厂商来说又是需要面对的另外一大阻碍。


二线手机品牌集体沦陷


2017年,在原材料疯涨、市场饱和、需求疲软的情况下,中国的手机行业表面上波澜不惊,背后却是惊涛骇浪。


曾经在中国叱咤风云的三星,在连续经历“抵制萨德”、“韩流消退”和“电池爆炸”事件之后,在国内的销量一落千丈,几乎可用“宣判死刑”来形容三星在中国市场的表现。而另一个手机巨头苹果在中国的份额也是飞速下滑,好在有中美贸易这个强大的保护伞,苹果在中国市场避免了三星式的自由落体硬着陆。


面对两大外国手机巨头在中国大陆折戟沉沙所带来的机遇,位于第二梯队的金立、中兴、联想、TCL、酷派等均未把握住机会,销量不升反降。相反,2017年二线手机品牌呈现集体沦陷之势。这一年,联想ZUK与Lenovo手机品牌双双被砍掉;三年亏百亿的酷派和一度风光的乐视手机因创始人贾跃亭远遁美国造车而难觅踪影;TCL通讯设备上年同期下降36.2%;而曾经风光的中兴也在中国手机市场几乎失声。



不过,一线品牌手机厂商却在2017年展现出了越来越强的态势。华为在深挖利润的情况下取得1.5亿的骄人战绩。OPPO、VIVO深深抓住普通中国人的心理,在人海营销战术上大获成功。而小米无疑是2017年中国手机行业的一大亮点,凭借性价比高和质量口碑好的优点,小米硬是实现了强势复苏,并且在各大品牌极为看重的印度市场拔得头筹。


从全行业来看,华米OV的风光完全无法掩盖手机产业的整体低迷。据中国信息通信研究院9日发布的数据,2017年中国国内手机市场出货量4.91亿部,上市新机型1054款,同比分别下降12.3%和27.1%。


手机产业供应链恐迎来猛烈洗牌潮


经历了“拧巴、憋屈、不通畅的2017年”后,中国的手机产业链危机被“金立事件”引爆。各种分析表明,2018年国内手机需求量大幅下滑恐不可避免,加上苹果、三星等优质资源继续退出和市场向华米OV等一线品牌进一步集中,无论是二线手机品牌,还是上游手机供应链厂商,都将迎来猛烈的洗牌潮。


首先,市场的突然集中,对众多二线品牌产线上的供应商来说,可能的毁灭性的。2016年,华为、小米、苹果、vivo以及OPPO占据了中国手机市场的79%,到2017年10月,这个数字扩大到了瞠目结舌的91%。这意味着金立、中兴、魅族和联想等公司很难在国内市场找到立足之地,随着二线品牌份额消失的,还有大量供应商。


其次,随着大多数国人口袋中可供消费的钱越来越少,2018年国内手机的市场需求量肯定比2017年的4.91亿部减少,甚至下降幅度还要大大高于12.3%。2017年12月15日集微网发布的砍单消息显示,苹果、华为、OPPO、vivo等均下调订单规模,有的厂商订单缩水约10%以上。强势的一线手机品牌在春节换机高峰前竟然大幅砍单,可见需求是多少令人揪心。当然,最终受影响的,仍然是整条产业链当中比较薄弱的供应链环节,并引发倒闭潮。


另外,有一个不容忽视的问题提,2017年主控芯片、屏幕、内存、元器件MLCC、钽电容、铝电解电容等大幅涨价引发疯狂炒作,在缺货的假象下,不少屯积了大量物料的供应商很可能面临斩仓出货的风险,由此引发的倒闭事件将不胜枚举。


最后,还有一个颇为敏感的话题是,三星、苹果市场份额的断崖式下滑可能引发更大危机。这两家企业占据手机高端市场,是中国数以千计的直接或间接供应商的主要利润来源。Counterpoint发布报告显示:2016Q3-2017Q3国内手机市场上,苹果占9.6%,三星仅占3%,但在利润方面, iPhone仍占据大部分利润,三星也达到了26%。试想想,如果这两家企业把产能转移到东南亚、印度市场,后果将不堪设想。