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宁南山:全面客观地认识日本(二)

奇瞰天下2018-12-07 09:19:48

接上一篇《全面客观地认识日本(一)》

然而今天已经时过境迁了,如果以前是日本是老师,中国是学生,那么现在双方的位置在逐渐转化,现在可以说,中国正逐渐成为日本的老师。

我们一点点来看:一个常见说法:日本海外净资产高,日本好有钱。

日本的海外净资产确实是世界第一,有大约3万亿美元,德国是世界第二,中国世界第三,都差不多是1.6万亿美元,这样看日本确实很强,有钱毕竟是好事。

但是我们不能简单的把海外净资产和国力强大挂钩。

海外净资产主要是三个来源,一个是企业对外实业投资,一个是政府持有的国债,股票和存款,一个是个人和财团持有的海外资产,这其中只有企业对外投资这一项最有意义,这才是真正的体现国力的数据。

因为推动一个国家发展的力量是科技的进步和企业在市场竞争力的增强,而不是你在海外买了多少房地产,买了多少股票和债券玩金融业,单看海外净资产,美国还是负的2万亿美元,能说明美国很穷很弱吗?

中国和日本都拿了大量外汇储备买美国国债,例如日本大约持有1.15万亿美元美国国债,收益率并不高,倒是美国因此获取了大量的资金用于自身发展。

由于日元贬值的预期和对日本经济前景的不看好,日本的财团和个人投资者也持有大量美元资产,把钱都给别人用,这对日本有意义吗?增加日本的就业率了吗?促进日本的科技进步了吗?提升日本的劳动生产率了吗?中国国籍的有钱人在美国加拿大澳大利亚大量购买房地产,也是中国的净资产,然而这对中国有多大意义?

真正最能反应一国国力的是企业对外投资:到2015年底,对外投资存量第一位是美国,有7万亿美元,日本大约1.5万亿美元,中国1万亿美元。而增量方面,2014年中国超过日本了,由于中国惊人的对外投资增长率,日本只会被远远超过。

2015年中国对外非金融投资是1180亿美元。

日本是多少?日本2011年到2014年的海外并购交易金额分别为670亿美元、512亿美元、640亿美元和534亿美元,一直在低位徘徊,2015年因为日元贬值,日本企业出于避险海外并购创造历史记录达到900亿美元,仍然比中国少。

时间到了2016年,今年前8个月,中国对外非金融投资就已经超过了2015年的总和,今年预计增长达到70%,远远超过日本。

即使计算总对外投资金额存量,今年中国超过日本也没有悬念。

中国和日本最大的不同,是中国是一个全面能力型选手,日本是一个局部能力型选手;

日本新兴产业全面落后中美,列举一些1000亿美元产值级别的大型产业,互联网产业(包括物联网 大数据云计算)。

先看在互联网这个万亿美元的超级产业里面,世界市值前20名中国有7家,20名以外还有网易和唯品会,后期进入前20无悬念。中国社会已经形成了一大批程序员群体,各种程序员文化和笑话在网络盛行,侧面反映出中国互联网产业的繁荣,中国程序员规模至少有200万人,这200万人有2个父母,一个老婆和一个孩子,老婆还有2个爸妈,总共7个人,中国的互联网产业可以让超过1000万中国人的生活步入中产阶级行列,日本在哪里?雅虎日本这颗独苗吗?

2015年腾讯和阿里任何一家的市值,就超过全日本的互联网企业总和智能手机 平板电脑产业:

全球每年卖出15亿部智能手机,4000亿美元的大产业,诞生了苹果这样世界第一大市值的科技企业,日本在哪里?日本手机已经彻底退出最赚钱的品牌领域,专心的做零部件了。

同样的平板电脑也是一样,全球前几名是苹果,三星,华为,联想;

然而零部件日本就万事无忧了吗? 手机零部件也在被中国侵蚀,最值钱的几个手机零部件:

芯片中国有海思和展讯,最近的小米也出了自己的芯片,而日本手机基本是买高通的芯片,怎么见不到人喷日本手机没有核心技术呢?

手机屏幕中国有京东方,华星光电,本文下方会提到日本的液晶面板产业只剩下了JDI一家,不管是产值还是利润都已经被中国超过。

摄像头的欧菲光,舜宇光学;

指纹识别的汇顶科技;

即使是日本人擅长的电子元件,中国也在以快于日本的速度发展;

2015年中国电子元件百强公司平均营业增速高达15%,增速远高于日本。

例如作为手机声学元器件供应商的青岛歌尔声学占据微型麦克风市场份额世界第一,销售额超过20亿美元。深圳瑞声科技2015年净利润更是达到惊人的5亿美元。就连中国以前不擅长的PCB线路板,中国企业也打入了苹果供应链,例如广东超声印制板和依顿电子。

当客户成为了中国,韩国和美国公司,而不再是日本公司,日本企业的命运实际已经被别人掌控了。

为什么这么说呢,中国有一家做手机触屏玻璃的厂家,叫蓝思科技,这家公司最大的两个客户是苹果和三星,2015年蓝思科技营收26亿美元,增长18.8%,净利润2.6亿美元,增长41.5%,看起来很棒是吧?而到2016年上半年,就变成营收大幅下降34.6%,净利润下滑63%,而原因其宣称就是主要受第一大客户苹果业务调整的影响,可见零部件厂家是依附于品牌厂家存在的。

再比如中国浙江有一家做手机摄像头和镜头的公司,叫做舜宇光学,国产手机品牌异军突起后,大规模采用了舜宇的摄像头和镜头,舜宇光学2016年上半年收入达到9亿美元,增长高达27%,净利润增幅更是达到50%。而国产高端手机之前大多选用日系摄像头和镜头,可见品牌厂家对于零部件企业命运的影响。

日本在新兴产业的反应迟缓,让自己吃了大亏,智能手机的出现,几乎彻底的摧毁了数码相机行业,2010年全球数码相机销量有1.2亿台,到了2016年只有3000万台不到了。佳能,尼康和奥林巴斯都受到巨大冲击,奥林巴斯陷入了多年亏损。

当然有人说了,日本还有高端单反相机,还有电视台用的摄像机,经常有人说央视用的是日本摄像机,以此证明日本强大。

然而人类社会的视频由手机和平板电脑等设备拍摄的比例越来越高,在几年内,人类所有的视频和图片将有90%-95%来自人类持有的几十亿部手机和平板电脑,高端单反相机和摄像机的存量根本无法与之相比,这些只是总利润小的小众市场了;

通讯设备产业

日本完全落后中国和西方,4G领域已经只有中国和西方两大标准,到了5G日本话语权进一步丧失。不管是净利润,市场份额,还是标准,核心专利,日本都已经被华为中兴彻底超越。5G将只有一个世界标准,且将由中国主导。不管手机,电视还是家电,日本要做任何有连接功能的设备,都需要用到中国的标准和技术专利。

航空与航天产业


美国早有了GPS,中国已经发射了23颗北斗导航卫星,2015年北斗导航系统产值已经接近300亿美元,中国A股已经有了数家北斗产业相关公司,2016年已经有4万多艘船装上了北斗终端系统,2020年会进一步爆发性成长,而日本20年内不会有自主卫星导航系统。

民航客机

这个全球超万亿美元的市场,美国早有了波音,中国ARJ支线飞机2016年交付后已经累计载客3000人,日本的MRJ支线客机试飞完成还遥遥无期,计划在2018年交付,实际至少到2020年。

中国在2002年,日本在2003年几乎同时开始研制支线客机,中国从无到有建立了一整套民航飞机适航试飞体系,实现了成功试飞和交付,日本借助美国的适航试飞体系,反而进度慢于中国。值得一提,研制MRJ客机的是当年研制日本二战零式战斗机的三菱重工,当年零式战机在中国吊打中国空军不可一世,遇到了更强大的美国空军才被完虐,时过境迁,三菱如今在技术竞赛中落后于中航工业公司,不知道日本人心里是啥滋味?

更进一步的,中国大型客机C919将于2016年底首飞(实际上首飞是在2017年5月5日),而日本至今还没有启动大飞机研制计划,按照MRJ 的研制进度,即使日本今年开始启动大型飞机研制,等试飞和交付至少也是2035年以后了,这个万亿美元超级市场,只能中美欧瓜分。

军用航空和无人机

中日不在一个量级上,中国的军用无人机翼龙和彩虹,尤其是彩虹无人机由于在伊拉克战场的出色表现,实现大量出口。

民用无人机的中国已经形成大疆创新,亿航等一大批优秀企业全球占有率超过70%,日本则基本没有发展起来。

军用航空中国运20,歼20,歼15舰载机,歼10均实现量产,日本目前则基本没有生产。

特高压输电技术

这个技术是过去20年全球电网领域影响力最大的原始创新,在我国主要指±800千伏直流输电和1000千伏交流输电技术。我国不仅拥有完全的有自主知识产权,而且这项技术在世界上是唯一的。”过去,美国、意大利等国家做过这方面的研究,俄罗斯、前苏联和日本做过这样的工程实践。但是由于技术等方面的原因,没有成功,也没有实现商业化运营。

我国目前已经在全球率先建立了特高压技术标准体系,形成特高压国际标准4项,特高压交流电压成为国际标准电压。国际电工委员会(IEC)成立高压直流输电技术委员会,秘书处就设在国家电网公司。

我国已经全面掌握特高压交流和直流输电核心技术和整套设备的制造能力,在大电网控制保护、智能电网、清洁能源接入电网等领域取得一批世界级创新成果,目前建立了系统的特高压与智能电网技术标准体系,编制相关国际标准19项,中国的特高压输电技术在世界上处于领先水平,被定为国际标准电压,将向世界推广。

世界电网特高压改造已经拉开序幕,中国相关技术装备出口以每年40%增长,例如2016年6月中标的巴西美丽山二期特高压项目,就带动国产装备8亿美元出口,再比如中国向埃塞实现15亿美元特高压设备项目出口。

日本完全无此技术能力。

列举了以上产业,我们再看看全球各个新兴行业未上市但是估值超过10亿美元的独角兽公司,包括了医疗,硬件,软件,零售等各个领域的企业,他们因为在商业模式,管理和技术上的创新而获得高估值......(未完待续)

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