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【盛弘股份•大事件】三星LG“卷土重来”

高工锂电2019-05-16 06:54:37



摘要

包括三星、LG、SK等韩国动力电池企业正在中国市场“卷土重来”。机会重现,但变量和风险依然存在,三星LG们,接下来可能还要面临新推出的“白名单”。


种种迹象表明,包括三星、LG、SK等韩国动力电池企业正在中国市场“卷土重来”。


本周,韩国媒体BusinessKorea报道称,一些中国车企正在与韩国电池厂商洽谈,以采用它们的产品。


一家韩国电池公司的高管向这家媒体表示,中国车企选择和其接触的原因是,随着补贴于2019年底结束,车企需要为它们的新车型开发做好准备。


这样的传闻并非空穴来风,高工锂电注意到,在4月中旬发布的307批公告目录公示中,已经出现了韩国电池企业的身影。


307批目录公示显示,东风悦达起亚的两款插电式混合动力轿车的动力电池分别由宁德时代和南京乐金化学(LG化学)提供;东风雷诺申报的4款风诺牌纯电动轿车全部由南京乐金化学配套三元动力电池。


除了动力电池产品的重新导入,另一个明显的趋势是,韩国电池厂商正在恢复加大在中国的投资力度。


4月上旬,LG化学宣布与华友钴业合计出资40亿元人民币设立两家合资公司,两家公司分别暂定名为华金新能源材料(衢州)有限公司和乐友新能源材料(无锡)有限公司。


华金新能源生产锂电三元前驱体,华友钴业持股51%,实现控股;LG化学持股另外49%。乐友新能源生产三元正极材料,LG化学持股51%,实现控股;华友钴业则持股49%。


显而易见的是,LG化学期望通与中国本土企业的合作,继续在最大的新能源汽车市场开疆辟土,同时规避潜在的政策和市场风险。


曾一度在中国没落的SK 也在尝试新的动作,BusinessKorea的报道指出,SK Innovation将公司名称从SK电池中国控股更改为了“SK蓝龙能源”,并对这家公司投入了864亿韩元。


三星SDI也在其第一季度财报中表示:“我们将为(中国的)补贴政策在2020年结束作准备。“


此外,就在本周的5月2日,三星电子副会长李在镕5月2日到深圳拜访了比亚迪,外界猜测,三星希望抓住中国电动汽车快速发展的机遇,扩大芯片、显示面板、动力电池等上游部件在中国汽车行业的销售。


三星与比亚迪一直在汽车领域有合作,三星电子持有比亚迪1.92%的股份。比亚迪几乎为三星电子生产了全部金属外壳产品。


此次与比亚迪的会谈,被认为是与三星加速汽车电子业务的战略有关,而从目前情况看,双方的共同利益,未来更多在电动汽车产业链上。


尽管比亚迪相关人士对于三星是否涉及动力电池领域的合作并没有透露细节,但不少业内人士还是在做大胆的猜测,一旦三星与比亚迪在动力电池方面合作,将有利于提升双方在国内动力电池市场的竞争力。


分析三星、LG等韩国动力电池企业在中国市场卷土重来的原因,尽管有宁德时代这样的国家队的强力崛起,但同时,国内动力电池的两极分化在乘用车配套领域极度明显,能真正给车企提供中高端车型电池的企业严重不足,这是当下国内动力电池的最大软肋,自然也就给了韩国企业机会。


机会重现,但变量和风险依然存在,曾经被动力电池规范目录阻挡在门外的三星LG们,接下来可能还要面临最近由中汽协和动力电池创新联盟新推出的”白名单“,而至于这个”白名单“威力有多大,呵呵,你们猜猜看。


来看本周锂电行业大事~


2018动力电池行业6大现状


2018高工锂电供应链巡回调研火热开展中。从目前调研情况来看,电池企业普遍认为2018年动力电池市场竞争异常激烈,企业正遭受着多方面的碾压,产品毛利和利润空间受到压缩,行业洗牌加速到来。


当前动力电池企业正在积极调整企业的发展策略以应对激烈的市场竞争。一方面,电池企业通过提升产品能量密度和产能规模,以提升企业在动力电池市场的竞争力;另一方面,市场竞争加剧的倒逼之下,部分电池企业开始转变企业发展策略,根据政策及市场走向调整产品和市场,谋求生存空间。


与此同时,也有部分动力电池企业将市场转向锂电储能和不依赖补贴的小动力、叉车和低速车领域,通过差异化竞争获得生存发展。


高工锂电梳理了行业的6大现状,戳此查看《2018高工锂电巡回勘察动力电池行业6大现状》


电动两轮、三轮车将是锂电市场新爆点?


“两头挤压利润下滑”、“结构性产能过剩”、“车企供应链的潜规则”,锂电行业内每家企业都不陌生的敏感词汇预示着国内动力锂电池产业的深度洗牌。


高工产研锂电研究所(GGII)认为,未来三五年内,国内超90%锂电企业将被兼并、重组或者破产倒闭,真正能进入整车供应体系的数量不会超过20家,而且产能会高度集中到前几名手中。


主战场的竞争环境恶化,迫使不少锂电企业着手寻找其他细分领域的新机遇,高工锂电多方走访了解到,不少锂电企业将市场广阔的电动两轮车、三轮车市场作为下一阶段布局的重点目标。


“这一块我们主要考虑的是百亿级的铅酸电池替换,但这其实并不算是一个全新的想法。”一位不愿具名的锂电从业者表示。


早在2014年,国内就迎来了电动两轮、三轮车用锂电池替换铅酸电池的契机,当时两者的价格非常接近,国内不少看中铅酸替代市场的锂电企业都透露出布局想法,但随着后续国家对锂电池材料、规格的引导性调整,两者的价格差距再次拉开。


随着电动两轮、三轮车用锂电价格竞争优势的丧失,部分企业不同程度地搁置或放弃了该领域的业务。“但随着近两年国家政策调整、市场培育以及消费者习惯的养成,锂电池在电动两轮、三轮车领域出现了新的机会。”上述人士补充道。


戳此查看《电动两轮、三轮车将是锂电市场新爆点?》


预付款项/应收账款高企 动力电池承受生存重压


从政策主导逐步迈向市场竞争的阵痛中,动力电池企业资金压力巨大。除了账期及回款难题外,还有因补贴退坡整车厂成本压力传导,上游原材料价格疯涨、现款交易而来的压力,动力电池单位经济效益正在进一步压缩。


从披露的2017年年度报告来看,增收不增利、应收账款高举、毛利下滑等成为诸多动力电池企业普遍现象。


其中,预付款项和应收账款直观反映了动力电池企业承受“双面夹击”的生存状态:一方面,预付款项增多,主要是为锁定上游原材料价格,保障原料稳定供给,与上游供应商采取预付合作;另一方面,应收账款/票据高企,主要原因是车企拉长账期,回款难。


这对动力电池企业产生的最大影响是:现金流更紧张了!


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PACK擂台战 第三方企业胜算如何?


今年一季度以来,国内第三方PACK企业接单情况并不好,有的被多家供应商起诉深陷资金泥淖,有的被合作意向客户抛弃,甚至还有一些企业已徘徊于破产倒闭边缘。与此同时,以普莱德专注第三方、欣旺达“PACK-电芯”等PACK企业逆势生长,表现亮眼。


高工锂电从高工产研锂电研究所(GGII)获悉,事实上,2017年国内动力电池PACK产量排名前十的企业中有5家属于动力电池企业、4家整车厂自建企业,只有普莱德属于第三方PACK企业。其中,排名前五的企业有:比亚迪、宁德时代、普莱德、国轩高科和上海捷新动力。


尽管目前,国内动力电池PACK市场呈现电芯企业、整车企业和专业第三方PACK企业“三足鼎立”局面,但关于第三方PACK企业的生存处境却愈发艰难。


不仅面临动力电池企业和车企两端的市场挑战,在第三方PACK企业内部竞争也尤为激烈。


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以上,就是本周大事,下周见。


精彩回顾

■ PACK擂台战 第三方企业胜算如何?

 电动两轮、三轮车将是锂电市场新爆点?

 解读中汽协实施动力电池和氢燃料电池白名单动因


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