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三星电机:40多家客户上门要货 2倍价格难求MLCC

旭日大数据2019-07-03 21:59:07


手机供应链元器件缺货已不是两三天,同时上游原材料的缺货也导致元器件缺货涨价。以MLCC为例,其缺货涨价已经持续了很长一段时间,近期,据手机报在线从产业链了解到,MLCC缺货涨价依然还会持续一段时间,主要原因在于日系厂商的停产,市场如果要缓解的话,恐怕得等到台湾以及内地厂商产能跟上以后!



据手机报在线从三星电机了解到,其作为国内一线手机品牌MLCC供应商,近来有40多家客户到三星电机上门要货,尤其是一些ODM/OEM厂商,2倍的价格不一定拿的到货,主要原因仍在于产能的不足!

 

传台系厂商品质不稳定 2倍价格难求MLCC


据手机报在线长期观察,MLCC缺货涨价已经不止两三个月,从去年年底,尤其是今年年中以后,缺货涨价的情况变得更加恶劣,此前据台系国巨、华新科等厂商认为缺货涨价会到年底为止,但是从近期台系厂商的言论来看,恐怕将会继续延迟到明年上半年。

 

近期,据手机报在线走访三星电机了解到,目前三星电机产能同样存在不足的情况,其产线利用率已经达到了100%,更是有40多家客户上门要货,甚至有些ODM/OEM2倍的价格不一定能够拿得到产品!

 

从消费类电子市场MLCC来看,主要产能在日系、韩系以及台系厂商中,但是随着日系厂商逐渐停产,将市场重心转移到汽车市场,导致市场供给暂时跟不上,这对于韩系和台系厂商而言无疑是个很大的机会。不过,据手机报在线得知,目前苹果的MLCC主要是三星电机和村田提供,尤其是今年的新机,其单部手机对MLCC的需求量提高到了1000多颗,比之前的iPhone要多20%以上!

 

在全球MLCC缺货涨价之际,据供应链人员透露,国内一些厂商纷纷找三星电机要货,其中很重要的一个原因在于台系厂商诸如国巨等产品的品质不稳定!如村田的交货期目前更是拉长到了52周,而国巨电子目前的交货期已经延长到了6个月!



从市场涨价节奏来看,在过去的5个月时间中,国巨已经发布三次通知涨价,而在10月初,三环集团也发布通知,据其表示:“2016年下半年以来,由于原辅材料价格的持续上涨,公司运营成本及人力成本不断增加,导致产品已处于亏损状态,另外MLCC市场需求持续旺盛,供需缺口不断扩大,为维持公司的正常经营,将根据市场供需实际情况,定于2017109日起对产品价格调整及延长交期,价格调涨幅度在15%以上,交期由1个月延长至4个月。

 

从营收方面来看,从今年3月份开始到9月份,其每个月的营收都持续增长,且超过去年最高峰单月。整体第3季营收达到83.69 亿元,较第2季的74.19亿元成长12.8%,年增长16.6%;累计今年前九月营收为226.07亿元,较去年同期增长7.5%



受益于缺货MLCC的缺货涨价,国巨与华新科两者的营收与股价在今年一直暴涨。以国巨为例,进入2017年以来,其股价上涨了285.67%,截至目前达到了238.5元新台币每股,其涨幅最大是从今年7月份底开始,从7-8月份开始,国巨股价几乎呈直线上涨!


 

同样,华新科今年的营收也是从3月份开始,在随后的几个月中,其营收增长一直很稳定,且均超过了去年单月最高峰!

 

 

而华新科同样不甘落后,从其股价来看,在过去的10个月中,主要有两波上涨,第一波是今年年初到4月份,而从4月份到7月份至今,这段时间内处于平稳阶段,而到了7月底以后,其和国巨一样,开始大幅度上涨,从年初至今,其涨幅也达到了133.95%



车载市场为“罪魁祸首” 认证周期长入围后稳定


从MLCC缺货涨价的源头来看,其中很重要的一个原因在于日系厂商的停产,将产能转移到车载市场,据手机报在线了解到,目前包括三星电机在内的厂商有可能都在做认证,而在车载市场元器件的认证周期相对较长,如传感器,此前据国内一家传感器厂商向笔者表示,其认证花费了2-3年时间,而在该市场也有一个好处,那就是成为供应商以后通常较为稳定,在车载MLCC市场同样如此!

 

从当前全球MLCC供应商来看,日系厂商均在加大力度布局车载市场,而从三星电机来看,当前其作为全球最大消费类电子市场MLCC供应商,据称其也在布局该市场,不过,暂且不知其是否认证通过。此外,对于消费类电子上市场,是否有扩充产能的计划,三星电机也表示处于观望中!

 

从台系厂商来看,国巨所谓的特殊品项约占MLCC产品的两成,以MLCC占公司营收45%计算,大约是整体营收的10%产品都会调涨,将可使MLCC的产品毛利率提升三至六个百分点。MLCC供应商表示,目前MLCC缺口确实很严重,无论有没有调涨价格,各个品项都还是要跟客户讨论交期,即使客户同意最长的交期,其实也不见得有货可交。

 

而在产能布局上,据国巨表示,规划扩充芯片电阻和MLCC等主要产品,今年可望陆续完成。其还表示,包括华为、OPPOvivo等中国大陆品牌手机对被动元件拉货力道持稳,加上日系厂商转布局高阶被动元件产品,转单效应显现,有助国巨上半年营运表现。

 

那么,MLCC缺货涨价的原因到底有哪些呢?据手机报在线了解到,其背后的原因主要有以下多方面:

 

其一,从MLCC产品自身来看的话,主要由于其上游原材料的上涨,导致其相应的成本有所提高,这点不仅仅体现在MLCC产品方面,据手机报在线了解到,在手机市场,还有很多产品均由于上游原材料的上涨导致成本提高,从而使得产品售价上涨,如PCB、包装纸盒等!


其次,从产能计划来看,在过去的几年中,MLCC一直处于低迷期,而手机市场作为MLCC主战场之一,在过去的多年中,手机市场的出货量一直在增长,但是对于MLCC的需求增长并不是很强劲,所以过去的几年中,全球的MLCC扩充计划并不是很积极!


其三,手机高端化带来的变化,不过从目前来看,随着智能手机不断走向高端化,单部手机对MLCC的需求量提高了很多,当然,对于MLCC的品质和性能也提高了很多!如上文提及的iPhone 8,其单部手机对MLCC的需求量达到了1000多颗!而从国内如华为、OPPOvivo来看,均在走向高端化!


其四,也是最为主要的原因,在上述三点的基础上,汽车市场在近两年得到了快速的发展,从国内市场来看,尤其是在系能源汽车方面,受到国家政策的影响,使得众多企业纷纷赶上这一波红利!如日系厂商TDK的停产,其向车载市场转型,导致全球的产能出现看一些空白!

 

值得一提的是,据手机供应链端的消息,由于日系厂商市场的转移,导致市场出现空缺,但是从品质上来看,台系厂商的产品品质依然不稳定,在这种情况下,三星电机反而成了最大受益者!乃至出现2倍价格拿不到货的情况!所以也有观点认为,市场产能缓解其实要等到国巨、华新科等技术、工艺跟上以后才能有希望,而对于三星电机来说,其也在观望市场当前的缺口到底有多大,是否值得继续投产!


2017重庆国际手机产业暨自动化制造展

时间:2017年12月1日-3日


近年,重庆抓住市场趋势,积极打造智能终端手机产业生态圈,规划目标实现全球手机1/4在重庆研发生产的产业集群。手机报在线举办的本次“2017重庆·国际手机产业暨自动化制造展”希望能够促进商品流通的同时带动手机产业加速发展升级。


➤  版图:响应国家战略 改变全球格局

积极响应国家“一带一路”战略,依托欧亚大陆,助推中国手机产业与国际接轨,建立直通车桥梁,致力于打造国际手机产业版图。


➤  机会:打造中西部产、研、销一体化

充分利用中西部地理优势结合内迁趋势热潮搭建企业高端交流平台,稳步提升行业产值,最终实现中西部产、研、销一体化。


➤  力量:趋势下最佳手机产业承接地

以重庆为中心辐射川滇黔渝,近2000余家手机产业企业扎根中西部,4亿部手机大市场,百亿级订单需求,成为下一个手机之都优势尽显。


➤  联合:全产业链通力配合 实现共赢

通过对重庆等中西部地区的手机产业生态集群的补充,上下游产业链企业需通力合作,实现共赢。



同期活动:

Day1 | 重庆·国际手机产业高峰论坛

     2017中国手机产业年度颁奖盛典

重庆·国际经销商大会


Day2 | 2017全球手机新技术高峰论坛

(3D摄像头、全面屏)


Day3 | 国际手机采购对接会

     重庆市招商推介会+区县园区投资考察参观


参展范围:

1:智能终端&外配:智能手机ODM/OEM、方案公司、智能穿戴、移动电源、耳机等

2:配套供应链:芯片产业链、显示与触摸产业链、摄像头产业链、生物识别产业链、结构件等

3:智能装备:手机产业链智能装备、机器人等

4:海外展区:欧洲、美洲、东南亚、日韩企业等 


举办时间:2017年12月1日-3日

展会地址:重庆(南坪)国际会议展览中心


业务洽谈:钟小姐 139 2525 8394

媒体合作:张先生 185 0301 8802

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