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行业干货|深入西方产业核心---2017中国的产业升级和世界经济版图变化

中大金融投资协会2018-11-08 14:15:48

这个世界在2017年的变化趋势没有变,那就是中美依旧领跑全世界,印度经济体量稳步上升,韩国保持快速增长欧洲日本总体颓势(当然欧洲今年小小逆袭了一把,不过总体还是不如美国)

 

什么是中美领跑世界呢?这背后有两个含义。

一个是从经济规模上来看,

美国前三季度经济增长为1.4%3.1%,3.3%,今年美国很可能继续达到2.5%的增速,这在发达国家中是最高增速之一。

而中国前三季度保持6.9%的高速度,今年可能全年也是6.9%

这意味着如果按照不变价格不变汇率计算的话,2017年中美将会继续瓜分全球经济增量的55%左右,也就是说,全球经济增量的大部分继续集中在中国和美国,当然这个55%里面,中国大约35%,美国大约20%左右


其他国家和中美差距太大,全球除了中美,经济增量最大的就是印度排世界第三,但是按照2016年的美元GDP不变价格不变汇率计算的话,印度2017年的经济增量只有全球大概6%左右。和中美不是一个量级,其他国家就更不用说了。


还有就是我国今年公布了完全基于SNA2008的国民经济统计新算法,几天后会公布2017GDP的初值,如果采取了新算法,那么预计经济总量还会有一个跃升。

 

另外一个是新经济完全中美领跑的态势,

决定人类未来财富增加的人工智能,云计算,移动互联网,物联网几项产业,全部是中美在领跑。我们看下20171122日全球市值10强的企业,全部是中美企业。


其中前七位全部是ICT领域公司,美国五家,中国两家。

苹果,谷歌,微软,亚马逊,Facebook,腾讯,阿里。

随着人工智能大潮和物联网时代的来临,ICT领域将会持续成为全世界最赚钱的领域。


举个例子,2017年腾讯和阿里都将成为百亿美元净利润公司,这是非常惊人的,远远超过中国所有的制造业企业。后面还有网易,百度等科技企业在紧紧追赶,另外还有个在向云转型的华为。

实际上,全球市值排名前七位的中美七家科技公司,除了亚马逊以外,全部都是百亿美元级别净利润企业。

在这些ICT科技企业以外,最大的产业就是汽车和能源了,在汽车领域全球也只有三家百亿美元净利润公司(丰田,戴姆勒,通用),

由于能源价格下跌,在能源领域能够达到百亿美元级别净利润的公司也只有中国国家电网,英国国家电网,俄罗斯天然气工业等少数几家公司。

可见即使在最赚钱的传统产业,在新产业面前也相形见绌。

 

另外一个指标就是我们常说的独角兽企业,也就是新涌现的估值10亿美元以上的公司,

美国创投机构CB Insights20179月发布的报告,全球214家独角兽企业,中国+美国占了80%。中美以外的国家,独角兽企业总共才四十家左右,其中印度仅次于中美,有8家,排世界第三,但是和中美远远不是一个量级。

由于中国和美国的经济增量分别是世界第一和第二位,所以我们的世界在这样变化:中国和美国在体量上在逐渐把其他国家越拉越远,差距在越来越大。

不管中国是否愿意,世界客观上在继续强化G2的格局。

 

正如一个行业在自由竞争会逐渐走向公司寡头化一样,我们的世界在自由竞争下,也会逐渐走向国家寡头化。这也是中国为什么力挺全球化,全球化有利于打破国与国的有形和无形边界,对超级大国有利。

 

总的来说,美国不仅在原有产业上保持着巨大的优势,例如油气开采,制药,医疗设备,半导体,航空航天等,而且在最赚钱的新产业ICT产业方面也引领着全世界的脚步,中国在这方面还只能处于紧跟的态势。


中国的华为,阿里,腾讯,百度,网易,浪潮,紫光,小米,中芯国际比起美国的英特尔,高通,Nvidia, 美光,思科,IBM,惠普,亚马逊,谷歌,微软,苹果,Facebook等还有等级的差距。

但是另一方面,也不要灰心,随着技术和竞争力不断提升,中国的规模优势将会随着时间的推移不断的爆发出来。


例如腾讯和阿里在今年净利润都将是百亿美元的情况下,腾讯上半年净利润增长高达43%,阿里2018年第一财季(今年4-6月)不按美国通用会计准则计算净利润增速高达67%,第二财季更是高达71%,如果按照美国通用会计准则计算则增速更快。

在几年内腾讯和阿里的净利润都将迅速超过美国同行(当然小扎的Facebook增速也很惊人,不确定能否超越)


华为已经是世界第三大电子科技公司,根据华为20171229日公布的新年贺词,2017年集团预计年收入超过6000亿元人民币,而2016年是5216亿元。

可以肯定华为2018年将会迈入千亿美元营收,和苹果三星一起成为全球仅有三家千亿美元电子科技公司。

小米,OPPO, VIVO 2017年也在海外市场攻城略地,海外收入大幅上升。例如OPPO公司2017年12月24日副总裁吴强透露,其海外销量今年增长了20%以上。

 

当然除了中美以外,我们还是得看看其他主要国家的变化趋势。

稳步改革,不断膨胀的印度

印度前三季度经济增长为6.1%,5.7%, 6.3%,下降到了6%左右的水平。

如果说印度2016年最大的改革是废钞运动的话,那么2017年印度的最大事件就是71GST税改统一了全国税率,这对印度来说,是一个历史性的进步。

2000年就开始提出来,到今天17年,印度人终于实现了统一全国税制的梦。

 

201771日之前,印度一直是不同的邦使用不同的税率,这对外国投资者非常头痛,意味着每到一个邦投资都要了解其税收结构。

由于各个邦税率不一样,导致货物在印度国内运输还不如欧盟国家之间运输便捷,印度的货运卡车在路上很大一部分损耗是排队的时间,因为从一个邦到另外一个邦,经常要排队清关缴税。国内货物运输像是跨国货物运输,另外每到一个邦拓展业务还有雇佣专门的熟悉该邦税制的财务人员,这是很大的成本,导致很多印度企业只在本地发展,限制了开拓全国市场。

 

另外地方邦有权征收增值税(VAT),而不同邦的增值税税率不同。

印度很多人喜欢跑到德里买手机,因为德里的增值税税率比较低,约四个点,但是南方,比如泰米尔纳德邦却是十几个点。就跟中国人喜欢到国外代购一样。

 

GST税改之后,

中央和邦地方政府会同时对商品或服务征收消费税。中央征收的消费税被称为中央消费税(Central, CGST),各邦征收的消费税被称为邦消费税(State,SGST)。邦与邦之间货物或服务的提供会被征收综合消费税(Integrated,IGST)。

举个例子,你生产的东西在本邦卖,那就缴纳CGST(中央消费税)和SGST(邦消费税),你如果卖到隔壁邦,那就缴纳CGSTIGST

 

税制的统一,是印度的划时代事件,当然具体执行起来,肯定还会有各种各样的问题。

比如在GST制度下,适用零税率的出口商在每个环节都要缴纳GST,而只有出口后才能申请退税,一般需要3个月~12个月才能获得退税,导致出口企业需要借贷来维持现金流,成本上升。7月当月印度出口225亿美元,创下8个月新低。

再比如印度统一建设的GST纳税系统很不稳定,经常崩溃和登陆不上这让我想起了我国的12306火车票购票网站。

 

还有个很有意思的事情,新的税制GSTGoods and Services Tax,货物与服务税)简单的分成五个税率:免税,5%12%18%28%。一般来说,生活必需品免税,比如面包,鸡蛋,牛奶,邮票,水果,蔬菜,报纸等等。

而所谓的“奢侈”的产品和服务会收28%的税率。

 

那在印度政府眼中,哪些产品和服务要被征收28%的税率呢?口香糖,汽水和不含可可粉的巧克力,还有洗发水,剃须刀和瓷砖,还有吹风机,洗衣机。

我们从中可以一窥印度的发展水平,经常吃口香糖,喝汽水,用洗发水洗头,用得起剃须刀,用洗衣机洗衣服的,都还被视为相对较为‘奢侈’的生活。

另外很有意思的是,印度对看电影也征收28%的税率,难道看电影也是高级“奢侈”行为?

当然,有的行业在本次税改后税率是上升的,尤其是价格1000卢比(大约106元人民币)以上的酒店,税率都涨了,另外还有旅游业的税率也涨了,因此很多服务业起来抗议。

 

印度在稳步的快速进步,

例如在2009年以前,印度人是没有统一的身份证件的,只能用护照,驾照和PAN卡(Permanent Account Number)用来认证个人身份。这三种证件持有者加起来也只有五亿人,还不算有人同时持有其中两种证件。


2009年印度政府开始推行Aadhaar身份认证系统,采集公民指纹和眼睛虹膜的信息,生成12位号码,在2011年印度人口普查时,政府已经给所有参加普查的公民录入了相关数据。截止20175月,印度政府已通过Aadhaar采集了超过11.49亿印度公民的指纹和虹膜信息,其中,99%18岁以上印度公民都已经获得认证。

 

实际上,2017年第三季度,受手机组装制造业等的拉动,印度制造业的增长率达到了7%



对印度,我们要有这样的认识,受制于其宗教,文化和民族性,印度超过中国的可能性微乎其微,事实上,从往前两三千年的历史来看,印度总体上是完全不能和中国文明相比的。

 

但是另一方面,由于其人口体量,印度一定会成为举足轻重的,或者说不可忽视的力量,历史上印度的文化也对中国有着重大的影响,典型的就是我们的神话英雄孙悟空,遍布中国各地的佛教寺庙。深圳每到大年初一,到弘法寺祈福的至少十几万人。

另外印度一直把中国当成最大的竞争对手甚至是敌人,对我国抱有强烈的竞争意识甚至可以说是敌意,同时对自己的能力有一种谜一样的自信,内心认为自己是大国是优秀民族,有被世界强国承认的渴望,因此随着其实力不断增强,很有可能不断找我国麻烦。

 

我在之前的文章里面写过,2016年印度经济总量已经是第6位法国的91.6%,是第5位英国的85.8%, 是第4位德国的65.1%是第3位日本的45.7%

在体量已经够大的基础上,2017年印度保持6%以上的增速,预计将在以后的10年连续完成对法国,英国,德国和日本的超越,跃居世界第三,成为仅次于中国和美国的世界经济大国。

 

 

让中国智能手机业2017年白干了的韩国

韩国人今年赚翻了,韩国2017年第三季国内生产总值(GDP)增速为逾七年来最快,韩国央行1026日宣布,,第三季GDP较上年同期增长3.6%。占GDP40%的出口额在9月连续第九个月录得两位数增幅,为2011年以来最长连升纪录。

智能手机是我国正在快速升级的产业,实际上,不管是华为,小米还是OPPOVIVO,今年的平均价格都在越卖越贵。但是很遗憾的是,我国各大手机公司殚精竭虑实现的提价带来的收入和利润增加,可以说全部让韩国人拿走了。


由于DRAMNAND FLASH的疯狂涨价,仅仅以三星半导体为例子,2017年前三季度的收入为469亿美元,而去年同期仅仅为314亿美元,增长49.3%。也就是说,仅仅三星半导体,今年前三季度收入就上涨了155亿美元,全年估计总共上涨200亿美元。这还不算SK海力士。除去PC机和服务器以外,可以说手机公司提价带来的利润基本也被韩国人拿走。


vivoOPPO为例,X系列以及R系列产品在去年售价2498元起步,而今年的vivo X20以及R11s虽然在硬件配置上有所提升,但在整体定位没有太大变化的前提下,售价却来到了2998元的关卡。

小米2016年发布的小米5 1999元起,到了2017年的小米6,在硬件配置提升的基础上最低到了2499元。华为Mate9 去年3399元起,今年也在硬件提升的基础上最低到了3899元起。


可以看出,国产手机都是以硬件配置提升为掩护,比如更大的闪存空间等逐渐实现价格高端化同时实现更高利润,但是呢这些高端化的努力至少在今年被韩国人大大消耗了。预计今年华为,小米,OPPO, VIVO的手机利润都不会有太大增长,即使总体销售额在上升。很简单,四家的手机销售额今年总计也就是四五亿部,内存涨价100元,500亿人民币利润就没有了。而实际上仅仅三星一家今年就会涨价200亿美元,加上SK海力士更多。


同样受害的还有中国的PC机产业,不过这个产业本身已经平稳化。韩国这样做本身也是在战略上不利的,因为这会大大的加强竞争对手进入该行业的意愿和动力,而且会不惜代价。不过反过来,也可以说是韩国人充分利用自己的技术和份额垄断优势,在竞争对手崛起之前最大化的攫取利润,以维持高昂的投资和研发投入,不断扩大自己的优势,在竞争对手进入时筑起更高的壁垒。

 

日本继续低速

日本前三季度经济增长分别为1.5%1.5%2.1%,仍然在低位徘徊,延续了颓势。

这个速度意味着什么呢?

今年预计美国增速为2.5%,欧元区为2.3%,日本的发展速度在发达国家中依然处于最慢的行列。

日本的问题是一直没有改革,在持续的吃老本,没有新产业和新兴公司出现,而原有的优势产业在被逐渐侵蚀。

 

一个国家,一个地区,乃至一个人要发展,必须要不断学习,要有新产业,必须要不断进取。

守着旧产业是很危险的事情,为什么危险呢?


第一个是新竞争对手的进入,

我们以日本工业的指标企业丰田汽车为例子,汽车产业是日本工业的半壁江山,

丰田是日本最大的工业公司,也是唯一净利润超过100亿美元的制造业企业。

20171220日,据丰田汽车公司最新快报显示,丰田集团(包括丰田,大发,日野)2017年度全球销量预计为1035.4万辆,此外,丰田集团2018年度全球销售目标为1049.5万辆。这意味着丰田这几年几乎没有任何进步,对比下2014年丰田集团的全球销量为1023万辆。


对比下,中国自主品牌汽车销量从2014年的626.49万辆上升到了2016年的1052.9万辆,销量比2014年增长了68%,占中国市场份额上升到了43.2%2017年中国自主品牌乘用车预计销量会达到1100万辆左右。

虽然从数字上来说,中国所有自主品牌乘用车加起来才和丰田一家的销量差不多,短期内日本品牌汽车的优势不可撼动,但是趋势非常明显。

同样的例子还发生在显示面板,造船,钢铁,芯片等产业,比如日本的内存产业就在三星的打击下几乎全军覆没,尔必达破产,仅剩的东芝也出售。

 

第二个是老产业会因为新产业出现而衰退

我们拿两个典型的日本工业的优势产业举例子,

一个是数码相机,一个是扫描仪。


下图是来自statista.com的图表,数据来自日本国际相机影像器材工业协会(CIPA)的数据制作,

统计是是日系厂商(佳能,索尼,奥林巴斯,卡西欧,尼康等)的数码相机销量,可以看到2010年卖出了最多的1.215亿台数码相机,到2015年只剩下了大约3540万台,到2016年就只有2000多万台了,六年时间下降了80%以上。

一年两千多万台的市场有多大呢?

我们可以对比下光是OPPO一家一年可以卖出一亿部智能手机。

以后只有专业的可更换镜头的数码相机还有生存空间,但那是小众市场。

另外一个扫描仪的销量也在逐渐下滑,

实际上用智能手机下载的专业软件已经可以实现非常好的扫描效果,随着人工智能的进步,可以实现自动对不同字体的识别已经转化为不同的文件,同时可以把非平面的扫描对象自动转化为平面效果,扫描效果几乎100%会超过扫描仪。

我现在在家里用智能手机就可以实现扫描。

 

当然日本经济不是没有亮点,例如日本6大电子零部件厂商201779月期的接单额同比增长约17%,村田制作所、TDK京瓷、日本电产、阿尔卑斯电气、日东电工,合计接单额为1.57万亿日元。创下历史新高。

这是为什么呢?背后的一个重要原因是因为智能手机的高端化,你有没有发现市场上智能手机都在越卖越贵,配置越来越高?这会带来零部件数量的增多以及高附加值化。

这对在电子零部件领域具有绝对优势的日本企业来说是天大的利好。

但是我们要注意,这种发展本质上还是新产业(功能手机--智能手机--智能手机高端化)的带动,而且日企暂时在高端领域还没有遭遇来自中国的强竞争。

 

总的来说,日本凭借着其强大的电子零部件,设备和材料实力,在新产业发展中还是能获取利益。

比如说中国智能手机高端化,日本电子零部件厂家会从中受益;

中国投资半导体工厂搞国产替代,日本半导体设备和材料厂家会从中收益;


中国投资显示面板工厂,日本的设备和厂家会从中受益,典型的例如OLED的核心蒸镀设备,日本的Canon tokki是垄断地位。

看起来似乎日本凭借技术优势居于不败的地位,但是这个趋势却是非常危险的,因为一旦下游的品牌,系统集成技术,精密工艺技术,渠道被别人(尤其是中国)掌控,那么上游的替代只是个时间问题。


典型的是中国智能手机产业先是做组装,然后做品牌和系统集成,然后现在最贵的屏幕(京东方),处理器(海思,小米松果,展讯锐迪科),摄像头模组(欧菲光,舜宇),PCB板,FPC,天线,射频模块,金属后盖,玻璃盖板等都在不断国产化。


再比如中国半导体的不断国产化,也在不断带动上游的国产半导体生产设备厂商的发展,今年几个国产大厂增速都很惊人。

当国产份额还低的时候,即使增长80%,增量也是很小的,不会构成冲击,一旦国产化形成规模,那么对日系供应商就非常危险。

举个例子,某产业国产只占2%,日系占98%,该产业年增长10%。也就是增量为10.

国产即使增长100%,那增量也只是2,而日系只增长8%,那增量也是8

一旦国产替代到了临界点,上游的日系零部件面临的将是不断衰退的境地。

 

而且更要命的是日本的人口问题,据日本《朝日新闻》1222日报道,日本厚生劳动省22日公布的人口年度预测数据显示,2017年在日本国内出生的新生儿数量为94.1万人,比上年减少3.6万人。这是连续2年来,新生儿数量不足100万人,也是有统计的1899年以来最少数据


2017年日本人口自然减少数预计为40.3万人。

2016年日本人口自然减少数为33万人。

更要命的是老龄化带来的年轻人极速减少,2017年日本仅有60.7万对新人结婚,较上年减少1.4万对,这意味着日本出生人数还将继续下降。

 

欧洲实现经济增速逆袭

2017年,欧元区的经济出现十年来最大程度的扩张,预计其增长率达到2.3%,远高于年初预测的1.4%。西班牙,荷兰都出现了超过3%的增长,作为火车头的德国也在2%以上。

法国则表现不佳,预计增速在1.6%左右,当然,还有永远的猪队友陪着他们,意大利今年增速预计还是1.6%左右的低速。

欧元区以外,英国经济增速预计也只有1.6%左右


欧洲最大的奇迹是爱尔兰,由于跟上了全球最大的产业ICT产业的步伐,信息产业快速发展,爱尔兰央行估计今年经济增速为4.9%,作为一个人均GDP超过6万美元的高度发达国家,这简直是一个超级奇迹。爱尔兰经济繁荣,接近完全就业状态,爱尔兰人民是幸福的。

即使是发达国家,也可以通过发展新产业而不断进取。

 

最后还是要说说我们中国了。在产业升级领域我们有哪些成就?

嗯如果一项项列举的话,真的太长了,实际上看我们的经济增长率就可以看出整体的情况,2017年中国的产业升级本文只能说一部分。

一个是航空航天产业,这个是被白人占据的高端产业。尤其是喷气式支线客机和干线客机(也就是大飞机)领域,几乎完全被白人占据。

 

今年我国在这两方面都实现了突破,

20166月和9月,中国商飞交付了两架ARJ21给成都航空进行商业飞行,由于进展顺利,

201779日,ARJ21-700飞机取得中国民航局颁发的生产许可证(PC),标志着项目投入批生产阶段2002年开始,经过漫长的15年的努力,我国终于可以量产喷气式客机。

这背后的艰辛,以及面临的技术难度和商业难度可想而知。


目前截止到201712月,中国商飞已交付成都航空的ARJ21飞机,安全飞行超过1200小时,安全载客33000多人次。

20171228日,中国商飞交付了第四架ARJ21到成都航空公司。

ARJ21飞机累计已有20家客户的433架订单,后续批生产架次飞机正同步加紧生产。

 

201712,ARJ21在黑龙江哈尔滨、黑河、抚远、佳木斯、漠河、五大连池和长白山7个支线机场间开展商业飞行试飞60多架次,某些地区最低气温达到零下30度,经受住了考验。

其中1215日,包括中国国际航空股份有限公司、四川航空、奥凯航空、幸福航空、GE、通用电器、国航等在内的首批客户代表和中国民用航空局相关司局领导,搭乘国产ARJ21-700飞机108架机在哈尔滨体验航线适应性飞行,在长白山机场落地。

这意味着ARJ21的客户正在逐渐从成都航空一家扩展到国内知名航空公司

 

另外一个就是我们的大飞机了,在欧美白人以外,只有中国人在不断进取的开展大飞机项目,

C919大型客机是150座的大型喷气式民用飞机,实际座级158-168座,航程4075-5555公里。201755日第一架在上海成功首飞。1110日,C919首架机从上海浦东机场起飞,并顺利抵达1300公里外的西安阎良机场,完成了首次远距离转场飞行。

20171217日,第二架C919大型客机在上海浦东国际机场完成首次飞行。

 

为了造出大飞机,2007年立项之后,中国在2008年专门成立了中国商飞,同时还调集了大批高校智力资源参与技术公关,

比如大飞机的机轮刹车系统是由中南大学研制,并由中南大学校控股公司制造完成,

C919的铝合金机身激光焊接工艺和焊接装备是由哈工大研发

大飞机的座舱环境控制系统,也就是维持机内气压的空气分配系统仿真,由天津大学完成。


另外‘工业皇冠’的航空发动机,配套C919的由中国航发公司负责研制的长江1000发动机整机验证机于20171225日在上海完成装配,这是我国首个民用大涵道比涡扇发动机整机验证机。那些看似高不可攀的高科技,主要中国集中力量投入国家意志,没有任何一个是拿不下来的。

由于ARJ21-7002018年开始进入规模量产阶段,中国商飞的营业收入将会受到拉动不断提高,这给商飞不断提高员工收入,改善员工待遇,摆脱依赖国家不断投入的状态提供了机遇。

 

在航天领域,

主要是我们每天都会用到的卫星导航定位系统,为什么每天都会用到呢?你打开任何一个APP,都会有定位的需求,以便于向你推荐最近的各种设施。目前唯一真正的全球系统是美国的GPS20179月,我国北斗卫星导航全球系统(又称为北斗三号)正式启动建设,由区域系统向全球系统进化,


北斗一号,北斗二号,北斗三号有什么区别?实际上就是第一代,第二代和第三代。

第一代系统:

200010月至12月。我国发射了4颗北斗一号导航卫星(后两颗为备份),成为继美国和俄罗斯之后第三个有卫星导航系统的国家,其服务范围为国内:定位精度为20米;

授时精度为100纳秒;短信字数每次为120个字。


第二代系统:

2007年至2012年。我国陆续发射了16颗北斗二号导航卫星,最终建成了由14颗北斗二号(5颗静止轨道导航卫星+5颗倾斜地球同步轨道导航卫星+4颗中圆地球轨道导航卫星)组成的区域卫星导航系统。

其服务范围从国内扩大到了亚太地区;定位精度为10米;测速精度从100纳秒进步到50纳秒;短信字数每次为120个字。

 

第三代系统

2017年至2020年为第三阶段,我国将先后发射35颗北斗三号导航卫星(5颗静止轨道卫星+3颗倾斜地球同步轨道卫星+27颗中圆轨道卫星),建成采用无源与有源导航方式相结合的全球卫星导航系统。

2017115日我国发射首批北斗三号(2)地球中圆轨道导航卫星实际上,在此之前,我国在2015年至2016年陆续发射了5颗北斗三号试验卫星进行技术验证试验。2020年将全面组网完成。


其服务范围为全球;定位精度为2.55米;授时精度缩短为20纳秒;每次短信字数也增加了。它将为民用用户免费提供约10米精度的定位服务、为付费用户提供更高精度等级的服务。随着“北斗”地基增强系统提供初始服务,它还可提供米级、亚米级、分米级,甚至厘米级的服务。

 

根据国务院新闻办20171227日的新闻发布会,

目前已经在轨的北斗二代卫星系统定位精度由10米提升至6米。通过建设北斗地基增强系统,现在就已经可以提供实时厘米级高精度服务。

 

制约北斗系统推广的芯片价格问题,目前国产北斗芯片在逐步实现规模化应用,工艺由0.35微米提升到28纳米,最低单片价格仅6元人民币。国产北斗芯片累计销量突破5000万片。

201712月底,全国480万辆营运车辆上线北斗系统,建成全球最大的北斗车联网平台,以北京为例,33500辆出租车、21000辆公交车安装北斗,实现北斗定位全覆盖;1500辆物流货车及19000名配送员,使用北斗终端和手环接入物流云平台,实现实时调度。

全国4万余艘渔船安装北斗,累计救助渔民超过1万人。

共享单车摩拜和OFO都支持北斗定位精细管理。

 

中国卫星导航产业,国内从业企业超过14千家,从业人员超过45万。国内卫星导航产业年产值年均增长率超过15%2016年突破2118亿元,北斗贡献率超过70%,预计2017年超过2500亿元,北斗贡献率可达80%

其实我们可以很清楚的看到,投入建卫星导航系统,发射几十颗卫星,加上研发费用也会很昂贵,几百亿人民币肯定是需要的,但是通过国产卫星导航系统的发展带动国内相关产业的进步,一旦产业成了规模,这个投资很快就能收回来。

 

从支线客机,大飞机,卫星导航产业就可以看出,航空航天是欧美白人本来可以躺着赚钱的产业,由于中国的不断进取,正在打破他们的垄断。

20179月,微信的启动图片一度换成了我国风云四号气象卫星拍摄的图片。

当然2017年我们也有失败,就是长征五号20177月的发射失败,上面搭载的中国新一代高通量通信卫星实践十八号也坠毁了,实践十八号的通信容量达到了70 Gbit/s,在我国首颗高通量通信卫星实践十三号20 Gbit/s的基础上有很大进步,而美国已经达到了300Gbit/s了。这次的坠毁让我们看到追赶的不易。

 

第二个是我国在向集成电路设计和精密制造的上游延伸

典型的就是长江存储,合肥长鑫(睿力集成+兆易创新)存储器研发和制造基地的快速建设推进,以及32NAND FLASH产品研发成功。中芯国际最先进的28纳米制程占营收的比例从2016Q43.5%提高到了2017年第三季度的8.8%

但是中芯国际今年的增速并不快,原因还是遇到了28纳米的高端制程瓶颈,希望梁孟松的到来能够加速中芯的技术攻关。

 

当然国产制造发展的另一个意义就是不断带动国产半导体设备商的进步,2017年长江存储就购买了北方华创的氧化炉,PVD和刻蚀机用于产线。

同时201711月,首台国产8英寸金属刻蚀机以及首台国产200mm CMP(化学机械抛光机)也首次在中芯国际产线部署验证,实现零的突破。

 

制造芯片使用的硅片,被日本信越,日本SUMCO,台湾环球,德国Siltronic,韩国SK Siltronic物价垄断了98%的份额,其中日本的两家占了全球60%

尤其是12英寸的硅片,处于供不应求的局面,上海新昇半导体目前是国内唯一的大尺寸硅片制造商,2017年第二季度开始小批量试产,其大硅片产品在中芯国际验证测试进展顺利,上海新昇大硅片计划于20186月底达到一期月产15万片12英寸硅片的目标。

另外还有数家中国公司大举进入硅片制造领域,预计几年内日本等国家在该领域的绝对垄断将被逐渐打破,他们又将逐渐丧失一个市场。

集成电路制造,生产设备制造和材料是精密制造的最上游,中国在稳步的实现突破。

 

在芯片领域,2017年汇顶科技在指纹识别芯片领域实现了对瑞典FPC的超越,成为全球第一,这是少有的中国国产设计芯片在商业消费电子市场占领全球第一的案例。

汇顶科技也凭借着在单一细分市场的称霸一举进入中国芯片设计十强。

另外一个惊喜是寒武纪,全球第一家AI芯片设计独角兽公司,指令集自主化,已经搭载到了201710月上市的华为mate10上进行销售,寒武纪要抓紧布局早的优势,和中国厂家抱团合作,组成兵团提前占领生态,如果成功后来者就很难撼动位置。

 

另外,20179月中国资本把全球三大移动GPU企业之一,苹果的GPU设计供应商的Imagination买下来了。该公司是和高通,ARM三分天下的移动GPU芯片设计公司,也就是你手机和平板电脑里面的图形处理芯片。不过目前中国资本尚未找到合适的中国科技公司对其进行技术吸收和转移。

 

从下图可以看出,我国芯片设计企业销售过亿元企业从2016年的161家增长到到191家左右,来自魏少军教授。不过中国芯片企业人员规模过千人的只有16家,可见还有很大的增长潜力。

 

 

第三个是能源行业的进步

我在之前的文章里面说过,如果盘点全球的千亿美元公司,会发现西方或者说发达国家最大的三根支柱:能源,ICT和汽车。

在能源方面,我国引进美国最先进的AP1000第三代核电技术通过吸收消化进行再自主开发的自主化CAP1400核电技术,于20171214日通过“CAP1400关键技术设计技术研究”课题验收。

该项目于2011年立项,历时六年时间,攻克总共77项关键验收技术,

其中有2项(非能动安全壳冷却系统水分配与设计,大型液压阻尼器性能分析台)达到领先世界水平,有20项(核电站结构隔震闭锁装置等)技术是国内从来没有过的突破性技术。

 

另外一个是天然气水合物,也就是我们所说的可燃冰,201711月,我国将其列为我国第173个矿种。可燃冰不只是存在于海底,也存在于陆地,

中国地质调查局,首次发现海域天然气水合物为20076月,产地南海神狐海域

中国首次发现陆域天然气水合物为200811月,产地青海祁连山

 

国土资源部矿产资源储量司司长鞠建华1116日在新闻发布会上说,

我国在海域和陆域均实现可燃冰找矿突破和试采成功。

尤其是首次在南海神狐海域成功实施试采,取得理论、技术、工程、装备自主创新,实现历史性突破,向产业化迈出关键一步,

20175-7月在南海神狐海域进行的试采,创造了产气时长和总量的世界纪录。天然气水合物试开采连续试气点火60天,累计产气30.9万立方米,平均日产5151立方米,甲烷含量最高达99.5%

 

第四个是国产汽车的稳步推进

从下图可以看出,自主品牌汽车的份额

据中国汽车工业协会统计分析,20171-11月,中国品牌乘用车共销售957.90万辆,同比增长3.54%;占乘用车销售总量的43.36%,占有率比上年同期提升0.69个百分点。


德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售444.85万辆、382.82万辆、270.81万辆、96.93万辆和39.99万辆,分别占乘用车销售总量的20.14%17.33%12.26%4.39%1.81%。与上年同期相比,韩系和法系销量呈较快下降,其他外国品牌均呈增长。

我们可以很清楚的看到,自主品牌的份额上升伴随的是韩系和法系汽车份额的下降,自主品牌的竞争力在不断上探。不仅国产销售量的份额在上升,国产品牌单价也在不断提升。


当然,自主品牌也存在问题:

一个是逐渐开始分化,优质自主在逐渐脱颖而出增速惊人,而有的自主品牌则发展缓慢。

其次是自主品牌在轿车领域的表现明显弱于在SUV领域的表现,在轿车领域明显需要加强。

自主品牌汽车的进步,还需要艰苦卓绝的努力。

 

总的来说,在发达国家最大的三个产业:能源,汽车,ICT(包括半导体,电子),我国都在不断实现推进。

尤其是将这三个产业联系在一起的电动汽车产业,我国发展速度明显快于其他国家。

美国的页岩气革命沉重打击了全世界的产油国。

而电动汽车的出现,对能源,汽车和ICT三个产业都将产生重大的甚至是颠覆性的影响。

 

在三大产业之外,发达国家还有一些强大的产业,比如航空航天,医疗制药,仪器仪表。

我们科研和实验室,以及工厂,政府使用的各种仪器仪表,还大量需要进口;

我们医院的高端治疗设备和耗材,也非常依赖进口产品,世界医疗器械巨头的营收规模,我们的企业还不可企及,在体量上存在着10倍以上的差距。

我们的喷气式民航客机,2017年才交付了两架ARJ21,才仅仅是实现突破。

 

但是总的来说,国产的份额都在不断上升。例如国产医疗设备三巨头之一的鱼跃医疗,2017年前三季度营收增速达到35%


三巨头的另外一家,上海联影科技公司,20178月,该公司的96环光导PET-CT在日本爱知县名古屋市藤田保健卫生大学医院举行揭牌仪式,中国高端医疗设备首次进入日本市场。


爱知县名古屋市的藤田保健卫生大学医院拥有五层楼的放射线中心,是全日本最大的单体医院。

2017825日,日本最高规格核医学学术会议——PET研讨会在奈良召开。期间,藤田保健卫生大学医院放射科主任外山宏教授向全场专家介绍了联影PET-CT的使用心得,谈及图像,赞不绝口,称“你一看就知道图像有多细腻”。

PET-CT是癌症早筛必不可少的利器,联影的PET-CT设备推出后,在中国市场迅速份额上升到第一位。下图为联影2017年部署在藤田保健卫生大学医院的96环光导PET-CT设备,这是中国高端医疗设备历史性的突破。


同样的还有我们的仪器仪表,20171-9月,中国仪器仪表产业收入增长14.47%,利润增长25.5%,保持了快速增长态势。

就举一个简单的例子,工业和科研显微镜,以前是几乎都需要进口的,浙江舜宇光学由于受益于国产智能手机的爆发,迅速成长为百亿营收公司,并且把自己的光学能力延伸到了工业显微镜领域,例如可应用于医疗教育领域可进行色温调节的LED显微镜光源系统,应用于生命科学领域最大变倍比的连续变倍体显微镜等,逐渐开始进口替代。

2017年上半年舜宇光学在此方面销售额已经达到1.22亿人民币。

 

2017年,我们实现了一个超越,在技术方面反应技术应用活跃程度的PCT国际专利申请量,中国在20174月当月的月度申请量超过了日本,跃居世界第二,这之后每个月的申请量都高于日本。因此事实上我们已经超过了日本。

当然如果看整年的数据,还是比日本低,那是因为一季度申请的专利数比较少。随着中国企业越来越重视国际专利申请,预计我国PCT国际专利申请量还会继续大幅上升,来开与日本的差距。

 

2017年,我国进口工业品的前十位:集成电路,汽车及其零部件,仪器仪表,初级塑料,显示面板,计算机零部件,铜制品,医药品,飞机和航空器,电子元器件。

除了初级塑料和铜制品这种依赖原料的中低端工业品以外,其他八种国产全部实现份额提升。

由于统一去产能的拉动,我国今年净利润过百亿人民币的钢铁集团将会有四家,而中国以外能达到百亿人民币净利润的钢企,2017年预计只有一两家。中国最大的宝武钢铁集团,2017年能实现单月2亿美元净利润。

这背后是千千万万的中国人聪明而勤奋工作的结果。

 

从普通中国人的角度来说,我们要意识到我们现在在经历的每一天都是大时代,官方说2035年建成社会主义现代化强国,基本实现现代化,这个意思是2035年迈入发达国家行列。

比起原计划提前了15年,而且基本确定还会进一步提前。


实际上,由于我国特殊的体量,在成为发达国家之前就会超过美国成为世界经济第一大国。

这一天在2023-2025年,即使是2025年,距离今天也只有7年的时间了,当中国的经济总量正式超过美国,并且还在以远快于美国的速度增长甩开美国的时候,国民的心态会逐渐发生巨大的变化,具体是说是在向强者和自信的方向变化。


我们要知道一个事实,我们在完成人类从来没有完成过的事业,没有任何一个国家在成为世界第一大工业国以后还会以全球遥遥领先的最快速度增长,2010年中国超过美国成为世界第一大工业国,最近七年我们保持了7%以上的增速,对于这么大的体量上实现这么高的增速,这是任何其他国家不可企及的奇迹。


也从来没有一个国家能够在超过十万亿美元的巨大经济体量上还能保持接近7%的增速,中国在201611.2万亿美元经济总量的基础上2017年还增长了6.9%左右,

美国在11.2万亿美元的时间是在2003年,那年美国经济增长率只有2.8%而除了中美,2017年全球还没有任何一个国家GDP超过5万亿美元。

 

从发达国家的角度来说,他们总体是处于守势,如果说一个个产业是一座座山的话,

发达国家就是在守山顶,他们本来可以躺在山顶舒舒服服的看风景,朝山下一看,绝大部分人或者是因为恐惧于登山的难度,或者是因为缺乏有效的组织,或者是因为不敌懒惰的诱惑而在山脚逡巡不前,所以发达国家国民可以放心的喝咖啡,度假和晒太阳,而每天只需工作五六个小时。


但是他们却发现,在ICT,能源,汽车,医疗器械,制药,仪器仪表,工程机械航空航天,电子元器件…..每一座山的山下,都有一支飘扬着五星红旗的队伍在日夜不停的不断奋力向上攀爬,哪怕是通往顶峰没有道路只有悬崖峭壁。


这些队伍里的每一个人,都有数千年历史和文明带来的天生骄傲,他们不能容忍被别人俯视,不甘心居于人下的位置。他们对会当凌绝顶,一览众山小有着强烈的野心,对山顶的无限风光充满着极度的渴望。“充满鲜花的世界到底在哪里,如果它真的存在那么我一定会去”。

这些队伍有一个共同的名字,中国。


来源:宁南山(ningnanshan2017)