赤峰打印机价格协会

【朝闻期市】20151008金融、金属、黑色、化工、农产品板块点评

美尔雅期货2019-02-10 14:56:59

金融板块

1)“十一”长假期间,海外主要股市全线反弹,美股标普500指数累计上涨逾5%,香港恒生指数上涨8%。大宗商品市场表现抢眼,纽约原油期货主力合约价格累计涨幅超过9%7日,美欧市场延续升势。截至北京时间72135分,道琼斯指数上涨0.69%,纳斯达克综合指数上涨0.41%,标普500指数上涨0.61%

2)美国劳工部公布的数据显示,9月新增非农业就业人口仅为14.2万人,远低于市场预期的20.1万人;8月本已疲软的数据也惨遭下修,由17.3万人下修至13.6万人。此外,9月失业率仍维持5.1%水平不变;劳动参与率时隔四个月首次出现下降,再度刷新37年来新低。

3105日,包括美国、日本、文莱、智利、新加坡、新西兰在内的12个成员国在美国佐治亚州亚特兰大举行的部长级会议上达成基本协议,同意进行自由贸易,并在投资及知识产权等广泛领域统一规范。这就标志着在5年多的密集谈判、以及再三延期之后,谈判各方就TPP协定达成一致。

49月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,较上月上升0.1个百分点。该指数最近4个月以来首次出现小幅回升。统计局称,内外需求依然偏弱,制造业下行压力仍然较大。

5)国庆节前沪深交易所最新数据显示,两市融资余额均创年内新低。上交所数据显示,截至930日的融资余额为5651亿元,较前一个交易日减少833亿元;深交所数据显示,截至929日融资余额为3448.6亿元,较前一交易日减少28.1亿元。

观点:美国经济数据全面不及预期,加息预期骤减,海外市场假期走强。TPP协议达成对中国GDP-0.2%的拖累影响,不过距离真正全面计划实施还有较长时间,而此期间预计中国将同样加快改革步伐,并建立类似谈判机制与之抗衡。假期前国内对车市房市出台利好措施,配资清理大部分完成,有望延续节前升势。可在前一个压力位之下轻仓短多。

金属板块

1LME期铜价格周三盘中触及两周高位,但收盘几近持平,因交易商权衡国际油价回吐涨幅和需求前景疲弱与一行业组织预计明年铜供应短缺的影响。国庆长假期间期铜报收5207美元/吨,涨幅4.5%;期锌报收1698美元/吨,收高2%;期铝报收1579美元/吨,收高0.8%;期铅报收1676美元/吨,收高0.6%;期镍报收10160美元/吨,收高2.8%;期锡报收15940美元/吨,收高3.5%

2)随着一系列产商宣布减产,市场人士对目前依然过剩的市场的看法开始变得有些乐观。上周智利的Collahuasi铜矿宣布减产30,000/年,这相当于该公司去年铜产量的6%。而佳能可上个月宣布减关闭非洲两座铜矿并削减债务,这意味着在未来18个月内,国际铜市供应将减少400,000吨。

3)鉴于基本金属整体价格已较2011年初下跌一半,而且全球经济和需求形势没有2008-2009年那么黯淡,法国巴黎银行建议不要过分看跌金属价格。该行预计2015年全球基本金属需求增幅将从2014年的4.5%放缓至2%,但认为明年需求增幅将回升至3%Fastmarkets的分析师William Adams称,"如果美国利率仍在更长的时间内维持在接近零的低位,金属需求就会受到支撑。"

观点:国庆期间基本金属大多收高,涨幅不一,今日料有高开,但预计反弹有限,建议观望为主,可轻仓逢高沽空。

黑色板块

1)钢材现货市场方面,上海地区HRB400螺纹钢现货报价为2010/吨;上海地区4.75mm热卷现货报价为1920/吨。

观点:螺纹空单持有,注意反弹加仓机会。矿石01 375-380区间可介入空单.

2)焦炭方面,河北唐山和邢台一级冶金焦市场价分别报于860700/吨;焦煤现货方面,山西休介、河北邯郸、黑龙江七台河、河南平顶山主焦煤车板价分别报于710690770750/吨。930日秦皇岛山西产5800550050004500大卡动力煤平仓均价分别报于418382336293/.

观点:空单持有。

化工品板块

1)周三(107)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油201511月期货结算价每桶47.81美元,比前一交易日下跌0.72美元,交易区间47.7-49.71美元;伦敦洲际交易所布伦特原油201511月期货结算价每桶51.33美元,比前一交易日下跌0.59美元,交易区间51.21-53.15美元。

2)美国能源信息署发布的数据显示,截止102日当周,美国原油库存量4.61亿桶,比前一周增长307万桶;其中备受市场关注的美国库欣地区原油库存5307.2万桶,比前周增长9.8万桶。美国汽油库存总量2.2392亿桶,比前一周增长191万桶;馏分油库存量为1.4915亿桶,比前一周下降246万桶。

3)节假日前一天PTA现货市场递报盘价格大致持平,但成交价格高低端均有,成交方向看,仍然以供应商、贸易商采购为主,有零星下游企业采购成交。截至930日期货收盘,现货市场成交分别在4450/吨自提、4400/吨自提、4400/吨自提、4470/吨自提、4466/吨送到、4470/吨自提。

观点:假期五个交易日,外盘原油整体涨幅较大,由于数据的利好以及俄罗斯与叙利亚地缘政治的影响,假期原油连涨三日,昨晚的库存数据意外增加,欧美原油小幅回落,但欧美股市能源板块的大涨依然提振市场。加之外盘PX报复性反弹,PTA成本端上移形成支撑,料今日PTA将会高开高走,整体氛围偏多。

农产品板块

1107CBOT 11月大豆合约收高3美分,报每蒲式耳8.91美元。12月豆粕合约收涨2.9美元,报每短吨306.5美元。12月豆油合约跌0.09美分,报28.62美分。

2 930日美国农业部(USDA)公布的季度库存数据显示,截至91日,美国大豆库存为1.91亿蒲式耳,创四年高位,去年同期美国大豆库存为9200万蒲式耳;美国农业部将2014年大豆平均单产预估下调0.3蒲式耳,至每英亩47.5蒲式耳,下调2014年大豆产量预估至39.27亿蒲式耳,之前预估为39.69亿蒲式耳。

3 10月供需报告在即,市场预计收割面积8290万英亩,较9月下调63.5万英亩。单产平均预估47.2蒲每亩,较9月数据上调0.1。产量平均预估39.1亿蒲,NASS9月数据为39.4亿蒲。市场预估期末库存4.14亿蒲,较9月数据下调3600万蒲。

观点:美豆丰产、供应充足格局已定,市场将关注点放在本周的USDA报告上,尤其是报告公布后美农的销售意愿以及美豆的出口进度。出口加快前CBOT大豆震荡走势,国内豆粕跟随震荡,建议可暂时观望。


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